Notities, activiteiten, deals, contactmomenten en vervolgstappen worden in samenhang bekeken.
ZIA AGENT VOOR ZOHO CRM
Doortje Account Health Check
Zie automatisch welke accounts aandacht nodig hebben, en waarom.
Doortje controleert accounts, deals en activiteiten in Zoho CRM en geeft aan waar opvolging nodig is. Zo hoef je niet ieder account zelf door te nemen om te ontdekken waar iets dreigt stil te vallen.
Waarom Account Health?
Alle informatie staat in Zoho CRM. Alleen niet op een plek.
Om een goed beeld van een account te krijgen, moet je vaak verschillende informatie combineren. Welke notities zijn er gemaakt? Welke deals staan open? Wanneer was het laatste contact? Welke activiteiten en afspraken staan nog open? En is er een duidelijke volgende stap afgesproken?
Bij een account is dat nog te overzien. Maar wanneer je tientallen of honderden accounts beheert, kost het veel tijd om ieder account handmatig te beoordelen. Doortje neemt die eerste analyse over en laat zien welke accounts aandacht verdienen.
Doortje laat niet alleen zien dat iets aandacht vraagt, maar ook waarom.
Je ziet sneller welke klanten en deals je als eerste moet bekijken.
Voorbeeld van een beoordeling
Zo ziet een Account Health Check eruit.
Doortje geeft niet alleen een status. Ze laat ook zien welke signalen tot die beoordeling leiden en welke vervolgstap logisch is.
- Wat ziet Doortje in Zoho CRM?
- Waarom is dat belangrijk?
- Welke actie past daarbij?
Account HealthHavenbouw Groep BV
Actie nodig
- Laatste contact42 dagen geleden
- Openstaande taken3
- Belangrijke dealNog in offertestadium
- Volgende stapNiet gepland
Doortje adviseert:
Neem opnieuw contact op en plan een vervolgstap voor de openstaande deal.
Welke informatie gebruikt Doortje?
Ze combineert de informatie die al in je CRM staat.
Deze signalen gebruikt Doortje om accounts, deals en opvolging in samenhang te beoordelen.
Wanneer is er voor het laatst contact geweest met dit account?
Zijn er taken, afspraken of acties die nog wachten op opvolging?
Blijft een deal langer hangen dan past bij jullie verkoopproces?
Past de huidige fase nog bij de activiteit die in CRM zichtbaar is?
Is er geen duidelijke volgende stap gepland terwijl die wel logisch is?
Vragen accounts met hogere waarde of meer risico eerder aandacht?
Is dit een echte klant, prospect, concurrent of een account dat bewust weinig contact vraagt?
Welke CRM-velden kan Doortje betrouwbaar gebruiken voor haar controle?
Geen standaardscore
Wat een gezond Account is, verschilt per organisatie.
Een verkooptraject van drie weken vraagt andere signalen dan een verkooptraject van negen maanden. Een deal van 10.000 euro kan voor het ene bedrijf groot zijn en voor het andere normaal.
Doortje gebruikt dus niet een universele regel. Ze leert eenmalig hoe jullie CRM en verkoopproces werken en gebruikt die context vervolgens bij iedere beoordeling.
Geen algemene promptWel CRM-logica
Geen vaste tijdsgrensWel jullie doorlooptijd
Geen losse scoreWel uitleg en advies
Geen onnodig maatwerkWel gerichte afstemming
Instellingen
Doortje moet weten hoe jouw verkoopproces werkt.
De basis Account Health Check werkt met standaard Zoho CRM-informatie. Complexere omgevingen kunnen worden uitgebreid met Custom Made-logica.
Gratis Account Health
De gratis Account Health Check wordt afgestemd op acht basisregels waarmee Doortje jullie CRM correct kan beoordelen.
Hoe lang duurt een verkooptraject bij jullie gemiddeld, van eerste contact tot gewonnen deal?
We spreken af wanneer een deal zo ver is dat een ontbrekende vervolgstap extra belangrijk wordt.
We bepalen na hoeveel tijd zonder contact een account extra aandacht verdient.
We leggen vast wanneer een langere periode zonder contact echt te lang wordt.
Doortje kijkt naar jullie eigen pijplijn en gebruikt geen algemene grens die niet bij jullie past.
Doortje moet weten welke fases open, gewonnen of verloren betekenen.
Doortje moet weten welke types klant, prospect of juist niet relevant zijn voor accountbeheer.
Doortje controleert vooraf welke informatie beschikbaar is en gebruikt alleen data die er echt is.
Custom Made uitbreidingen
Werk je met afwijkende processen, extra databronnen of complexere verkoopstructuren? Dan kan Doortje verder worden uitgebreid.
Sommige organisaties werken met meerdere verkooptrajecten naast elkaar, elk met eigen fases.
Doortje kan een vaste lijst accounts op een afgesproken moment doorlopen.
Doortje kan accountgrootte of accounttype meewegen.
Doortje kan worden ingesteld op een eigen module voor bijvoorbeeld abonnementen of projecten.
Inrichting en gebruik
In vier stappen naar een bruikbare oplossing.
Doortje wordt ingericht op basis van je CRM-data, verkoopproces en herkenbare voorbeelden uit de praktijk.
CRM controleren
We bekijken welke relevante gegevens in Zoho CRM beschikbaar zijn.
Logica afstemmen
We leggen vast wanneer een account gezond is, aandacht vraagt of actie nodig heeft.
Testen
We testen Doortje met herkenbare accounts uit jullie eigen CRM.
Activeren
Na een succesvolle test kan Doortje in de productieomgeving worden gebruikt.
Doortje wordt eerst veilig getest in de Zoho CRM Sandbox voordat eventuele productie-uitrol plaatsvindt, als dit technisch past binnen de huidige implementatie.
Waarom MFORZ en Doortje
Praktische AI voor Zoho CRM.
MFORZ combineert Zoho-kennis, procesontwerp en AI. Daardoor is Doortje geen algemene chatbot met toegang tot CRM-data, maar een gespecialiseerde Zia Agent met vooraf uitgewerkte beoordelingslogica, uitzonderingen en testscenario’s.
Veelgestelde vragen
Vragen over Doortje Account Health Check
Er is nog geen publieke releasedatum. Mensen op de waitlist ontvangen als eerste bericht zodra de release en eventuele vroege toegang bekend zijn.
De basis Account Health Check is gratis en draait op standaardvelden van Zoho CRM. Gebruik je custom velden of afwijkende processen, dan moeten we het model trainen en aanpassen.
Vroege toegang kan eventueel via de waitlist worden aangeboden. Inschrijven betekent dat je bericht krijgt, maar het belooft geen automatische toegang tot een testversie.
Ja, als Zoho CRM de basis is. De gratis versie gebruikt standaardvelden.
Binnenkort beschikbaar
Wil je Doortje als eerste in je Zoho CRM testen?
Schrijf je in voor de waitlist. Zodra de Account Health Check beschikbaar is, ontvang je als eerste informatie over de release en eventuele early access.
- Als eerste bericht over beschikbaarheid
- Updates over de release
- Mogelijkheid om een vroege versie te testen, wanneer die beschikbaar komt
Schrijf je vrijblijvend in
Zet jezelf op de waitlist
Laat je gegevens achter. Je ontvangt alleen relevante informatie over Doortje Account Health Check.
Geen spam. Uitschrijven kan op ieder moment.